为了保卫关东，一支支抗日武装成立起来，共同抗日。

　　在沈阳机场，石原莞尔坐上侦察机，还命士兵拿来炸弹，率领十一架飞机，对锦州实行轰炸。锦州大地硝烟四起，哭声喊声死亡声一片，满是混乱、血腥与凄凉。日本不守承诺的恶劣轰炸行径，引起了英美两国的关注，两国向联合国表达了对日本的强烈抗议。国联最终决定，对满洲事件进行调查，并采取对日本的制裁措施。这让中国驻国联大使施肇基松了一口气。

　　宋庆龄再次来到宋美龄家中，蒋介石知道她的来意，主动说目前正在争取国联的同情和支持。宋庆龄告诉他，国联太遥远了，等引来东海之水，车辙里的鱼早就成鱼干了，她告诫蒋介石，不要将亲人当仇人，不要把敌人当朋友，也不要把谎言当作借口。蒋介石知道她的意思，但故意不予理会，离开了。

　　蒋介石按兵不动，可无数的热血男儿，自发揭竿而起，英勇地抗日。共产党动员一切可以动员的力量，参与到抗战中去。中共特派员李延禄找到吉东义勇军司令王德林，动员义勇军和共产党联手，一起抗日。几番晓以大义之后，王德林同意李延禄将义勇军的人和枪带走，这一举动，壮大了抗日力量，给了李延禄信心。

　　日本军官石原莞尔游览中国各地的宫殿，赞叹中国真了不起，突然想起前清皇帝溥仪，想请他出山来沈阳。

　　而此时的溥仪带着皇后和众多亲眷躲到了天津静园，与世无争，也暗含静待时机、东山再起的决心。土肥原贤二按照石原的指示，想让溥仪当日本人的傀儡。溥仪假装不能将球打进第二层水池里，拒绝了土肥原贤二让他去沈阳的要求。蒋介石知道该情况后，下令密切注视溥仪的行动，不让他做出国人不耻之举。之后，派人找溥仪谈话，想送他出国，除了日本和东北，去哪都可以。溥仪不知该如何抉择，就通过投币来决定。投了币，心中的答案也不明朗，只是让他心中更加焦灼，不知该何去何从。

　　板垣来找张学良，还说将张学良在沈阳的家产都送回来了，张学良很是生气，给他一笔钱，让他告诉本庄繁，他要的是原封不动的东北三省。

　　日本的间谍川岛芳子在夜场唱歌很受欢迎，不少人以跟她跳舞为荣幸，在日本军官的暗示下，川岛芳子缠上了国民党飞行员，让他带她飞往天津。到达天津以后，川岛芳子冒充记者给溥仪打电话，说张学良派出暗杀团已到达天津，吓得溥仪再也不敢接任何电话。就在这时，川岛芳子来到了静园，溥仪认为她见多识广，可以打听一些有利于他的消息，于是赶快让她进来。