项羽擒获墨舞欲将其置于死地，韩信求情才让墨舞保全了性命。项羽和墨舞比武气氛暧昧，虞姬旁观后心生妒意。韩信背着项羽放走了墨舞，墨舞誓不罢休杀死了熊心。项羽惹怒了虞姬想要赔罪，小芳教导他歌舞以便讨好虞姬。熊心的死对项家军的情势不利，范增急中生智立熊心的义子阿毛为楚怀王以便招揽民心。韩信养信鸽传递情报，但是屡次受挫让他遭到了嘲笑。张良算出项羽身附紫龙之气，他劝刘邦暂且投靠项羽。