付子龙等人擒获了一个形迹可疑的日本人，带回根据地。此人是日本总部派来鲁南协助建立兵工厂的化学专家山田教授。山田此行重任在身，加藤得知丢失山田教授，又惊又怒又急。命人不惜一切代价找到山田。刘燕飞用日语审问山田，发现其身份蹊跷。付子龙找田守义配合，故意扔出哑弹，引山田上钩偷取，山田终于露出马脚。田守义找付子龙想要回大洋，付子龙答应为田守义举办“表彰大会”，让他在小凤面前露脸。军统杀手胡大江接受上峰任务，刺杀陈可立未遂。付子龙当真为田守义开了表彰大会，小凤仍然不屑，田守义很尴尬。刘燕飞误会付子龙、许雪山都喜欢妇救会主任柳红妹而闹出矛盾，于是找柳红妹谈心，得知她喜欢的是付子龙。