赵子龙不辞而别，公孙宝月只好不甘不愿地回幽州，等待他日与子龙再见。可是，她临近幽州时，却发现有大批流民从幽州方向过来。她从其中一名老者口中得知，幽州已经被袁绍占领，而她的父亲公孙瓒也死于袁绍之手。悲痛欲绝的宝月萌生了对袁绍的强烈恨意，她不顾可能暴露的风险，执意进城，誓要取袁绍的性命祭奠她的父亲。

　　另一边，赵子龙已经与柳慎等人会合，他们决定启程去徐州投靠刘备。他们一行人赶路期间，遇上了一个举止怪异的老者。子龙见老者行动不便，便好心地让出自己的坐骑，谁知老者反而从马上摔了下来，加重了脚伤。子龙耐心地接受老者的训斥，并背着他前行。

　　老者得理不饶人，要求子龙帮他舔干净伤口。直到看到子龙始终耐心十足，并无任何浮躁，老者才爽朗一笑，表示此前的无理取闹只是对子龙的试探。原来，他乃是子龙久仰大名的水镜老人。水镜老人知道子龙此行是去徐州找刘备，便好心地为他指点一二。

　　在子龙赶路期间，天下一家是另一番景象。曹操拥兵二十万，进攻徐州。张飞下落不明，刘备投靠了袁绍，关羽则向曹操告降。老者建议子龙改道去荆州，子龙谢过老者，决定前往荆州。

　　关羽乃当世的忠义之士，他之所以向曹操投降，完全是为了保全刘备的两位妻子，也就是他的嫂嫂的安全。刘备投靠了袁绍，可关羽并不知情，一直都在寻找他的下落。曹操十分欣赏忠勇双全的关羽，既赐他新袍，又将吕布的赤兔马赠予他。对于新袍，关羽并没有表示出太多的欢喜，可当曹操将赤兔马赐给他时，他却即刻下拜谢恩。

　　曹操问起原因，关羽坦承是为了有朝一日在知道刘备的下落之后可以日行千里去寻他。关羽侍奉新主却不忘本，让曹操大为感叹，对他也多了一分敬意。而关羽既想寻刘备，又想报曹操的厚爱恩情。他郑重地向曹操表示，会在立功报恩之后再行离开。

　　曹操认为关羽是世间不可多得的义士，便刻意不给他机会立功，希望能留下他。不过，下属的提醒让曹操改变了主意。如果关羽在与袁绍的大战中能够打败袁绍的大将，就能让袁绍转而怪罪刘备。刘备一死，关羽便再无可投靠之人。为此，曹操派关羽上阵与袁绍手下的文丑对决，骁勇善战的关羽在几招之内便取了文丑的性命，大挫袁军的锐气。

　　袁绍果然因此而怪罪刘备，欲将刘备斩首。刘备能言善辩，戳穿了曹操的阴谋，这才让袁绍改变了主意。随后，刘备修书给关羽，告知他自己的下落。