嵇炀深信，欲达成破升方外、道掌轮回之境，必先夺取妖心与道心，且需南颜在侧作为机缘的钥匙，方能拥有梵骨禅心。同时，他掌握着应则唯弑师灭亲的秘密，迫使应则唯在道尊的质问下，非但不交出帝君之位，反而杀害了道尊。

昔日，应则唯虽掌控一狱阴祝，却因其反噬之力过强，难以驾驭，故设封妖大阵以汲取灵力。然阴谋败露后，他愤而与嵇炀交战，并在道玉中施计，意图吸取对方体内的阴祝。

正当应则唯自以为得计时，嵇炀身上的镇魔钉显现，原来吃苦大师早有预见，为嵇炀做了周全准备。应则唯自恃嵇炀不敢杀他，否则将遭道生天与天下宗门共愤。此时，南颜突现，坚定地站在嵇炀身旁，她从未怀疑过嵇炀，并为了找出真凶，假装与其决裂，与穆战霆暗中调查。

穆战霆对嵇炀杀害穆广寒之事存疑，但南颜已下伐魔令，他便顺水推舟，与南颜上演割袍断义，以此转移众人视线。随后，他潜入地牢救出南颐，得知南娆死亡真相，并将此事告知南颜等人。

面对应则唯的执迷不悟，南颜痛心疾首。她质问应则唯是否曾对南娆有过真心，应则唯虽承认曾动心，但终因自负与心魔所困，走上了不归路。南颜誓要为母报仇，应则唯则轻蔑以对，不认为他们能伤他分毫。

此时，穆战霆与殷琊加入战局，四人合力对抗应则唯，但应则唯修为深不可测，他们渐感力不从心。另一边，朱随率弟子围捕厉迟，厉锦携银蛟珠出现，以假死之计骗过厉迟，却不幸为救兄而死，临终前仍劝厉迟回归正道。厉迟绝望之下，将毕生魔力传给厉锦，自己则化为乌有。

南颜与应则唯的决战中，她夺回了六合道心与涅槃妖心，誓保梵骨禅心不失。应则唯见败局已定，企图同归于尽，却被嵇炀抢先一步击杀，夺回最后一狱。然而，嵇炀因此失控，向南颜发起攻击。关键时刻，南颜忆起娘亲的教诲，主动亲吻嵇炀，使他恢复神智。