1600年，太阁去世，五位领主平分大权，他们在大阪城保护太阁的继承人。荷兰商船由于海难到达日本海岸，包括英国飞行员约翰·布莱克索恩在内的幸存者被当地武士俘虏。葡萄牙商人和天主教会的耶稣会是新教徒约翰·布莱克索恩的政治和宗教敌人。当地的耶稣会神父以约翰·布莱克索恩是海盗为由，试图处决约翰·布莱克索恩，却被封地的统治者柏木矢部拒绝。而柏木矢部却在计划利用伊拉斯谟号及其武器。在大阪城，以石堂为首的四位领主启动了弹劾程序，并因此判处第五领主吉井虎永死刑。根约翰·布莱克索恩随后被带到大阪城，在那里他遇到了吉井虎永和户田真理子。