日军占领周村。周村商会会长郭汉卿在众商会会员的鼓动下无奈出城迎接，而此时，土匪刁德贵已摇身一变成了日军少佐身边的汉奸走狗。黑铁山上，走投无路的长山县保安大队队长张殿臣率领部属投靠马耀南。县大队作风散漫，军阀习气严重。副队长李守财甚至酒后调戏民女，遭到马耀南严厉斥责。日军离间李守财。马耀南、廖长山看穿日军阴谋，设计击毙了李守财。在这一期间，一直潜伏在长山县城内的马晓云得知日军近日防备空虚。马耀南得知后，立刻派出廖长山率部偷袭长山县城，缴获了大批枪支弹药。