面对昔日盟友举起的屠刀，毛泽东在武汉进一步发展进步的工人群众，壮大党组织的力量。毛泽覃向逃到武汉的上海地下党员打听二哥毛泽民的下落，却听到二哥被敌人杀害的噩耗，悲痛中的毛泽覃在街上遇到毛泽民，才知方才的消息是误传。三兄弟在武汉江边相聚，决心踏着同志们用生命和鲜血铺就的道路继续革命。邓颖超来到上海，在报上用暗语寻找周恩来。周恩来看到后又惊又喜，买了婴儿用品去见邓颖超，不料得到的却是邓小产的消息。还来不及消化悲痛情绪，周恩来又匆匆与邓颖超告别，投身武汉的革命活动中去。