苏德战争爆发，盛世才曾依附的苏联局势急转直下，本就摇摆不定的盛世才投靠国民党，在新疆工作的共产党人陷入险境。朱绍良带着蒋介石的委任状飞抵新疆，受到盛世才的热情接待。张国焘却被戴笠选用，成为地地道道的汉奸。张国焘想出很多办法瓦解和诟病自己曾参与创建的中国共产党，却收效甚微，逐渐被戴笠和蒋介石冷落。一番思量之下，张国焘把算盘打到了陈独秀头上，不料被陈独秀狠批了一顿，张国焘落寞离开，谁知这竟是最后一次师生相见。